Meu painel

Os dados apresentados em Meu Painel são relativos à toda movimentação ocorrida no módulo Vendas, sendo esta movimentação de qualquer natureza (venda ou devolução), em qualquer operação de venda, com exceção de bonificações, que são omitidas por padrão. Os valores são individuais por vendedor, ou seja, caso filtrado algum vendedor, os valores apresentados são somente de vendas em que ele foi o criador. O mesmo vale para usuários com perfil Vendedor, os valores apresentados são somente de vendas criadas pelo seu usuário. Os dados são atualizados diariamente, com um intervalo de no máximo 30 minutos.

Os status de venda que contabilizam são:

• Em Orçamento

• Aguardando

• Enviado

• Em análise

• Requisição

• Confirmado

• Em Liberação Comercial

• Em Liberação Financeira

• Em Liberação Financeira/Comercial

• Em Liberação Logística

• Aguardando Faturamento

• Faturado

O Meu Painel conta com a aba FILTROS, que serve para manipular e filtrar os dados apresentados nos diversos painéis do módulo. Todos os filtros são explicados a seguir, juntamente com a informação de quais painéis são alterados com eles.

Data inicial e data final

Período inicial e final em que os dados das vendas são consultados, inicialmente pela data do pedido de venda. A data inicial sempre desconta 30 dias da data atual, enquanto que a data final é sempre a data atual, este é o comportamento inicial de carregamento destes dois campos, que podem ser alterados livremente.

Painéis alterados: mini cards, amplitude, canal de vendas, clientes em destaque, supervisores e vendedores.

Tipo de data (data de faturamento)

Ao marcado este checkbox, os períodos data inicial/final não consideram mais a data do pedido, mas sim a data da nota fiscal (faturamento) para buscar as vendas. O filtro 'status da venda' é alterado automaticamente para Faturado, já que não existe data da nota em pedidos que não estejam faturados.

Painéis alterados: todos.

Apuração de valores (somente faturado)

Por padrão os valores apresentados nos painéis correspondem ao valor do pedido de venda. Ao marcar este checkbox, os valores apresentados serão trocados pelo valor faturado do pedido (valor da nota fiscal). O filtro 'status da venda' é alterado automaticamente para Faturado.

Painéis alterados: todos.

Status da venda

Contém os status newSales de pedidos que são ou serão efetivados, com exceção dos status 'Reprovado' e 'Cancelado', pois estes não somam e nem descontam nos valores das vendas.

Painéis alterados: todos.

Canais de venda

Corresponde ao canal que foi criado o pedido de venda. Desk: sistema newSales web, Mobi: app força de vendas newSales, E-com: E-commerce newSales, ERP: pedidos originados diretamente do ERP.

Painéis alterados: todos.

Empresa

Campo para filtrar a(s) empresa(s) específica(s) que o pedido foi criado. As empresas disponíveis para filtrar são as habilitadas para o usuário. Campo de filtro não disponível para usuário perfil Vendedor.

Painéis alterados: todos (com exceção dos mini cards Clientes cadastrados e Vendas perdidas).

Equipe

Campo para filtrar as vendas de vendedores que são integrantes das equipes selecionadas. Para o usuário com perfil Supervisor, somente é listada a equipe em que o mesmo está salvo como supervisor. Para o usuário perfil Operador, as equipes listadas são as habilitadas nas configurações do usuário. Para o usuário perfil Administrador, são listadas todas as equipes. Campo de filtro não disponível para usuário perfil Vendedor.

Painéis alterados: todos.

Importante:

Se no cadastro da equipe filtrada houverem alterações de vendedores, o mesmo se aplicará neste filtro e nos dados apresentados no painel, já que o histórico não salva os integrantes da equipe, ou como era a equipe, no momento da venda. Por isso as vendas retornadas a partir de uma equipe filtrada, caso adicionada, corresponde ao resultado dos vendedores atuais da equipe.

Vendedor

Campo para filtrar as vendas dos vendedores selecionados. Para o usuário com perfil Supervisor, somente são listados os vendedores integrantes da sua equipe. Para o usuário perfil Operador, os vendedores listados correspondem aos integrantes das equipes habilitadas nas configurações do usuário. Para o usuário perfil Administrador, são listados todos os vendedores. Campo de filtro não disponível para usuário perfil Vendedor.

Painéis alterados: todos.

Estado (UF)

Campo para filtrar as vendas nos respectivos estados selecionados.

Painéis alterados: todos.

Cidade

Campo para filtrar as vendas nas respectivas cidades selecionadas.

Painéis alterados: todos.

Região

Campo para filtrar as vendas nas respectivas regiões selecionadas. O sistema busca pela região que está atrelada ao cadastro do cliente. 

Painéis alterados: todos.

Importante:

Se no cadastro do cliente houver alteração de região, o mesmo se aplicará neste filtro e nos dados apresentados no painel, já que o histórico não salva a região que o cliente estava no momento da venda. Por isso as vendas retornadas a partir de uma região filtrada, caso adicionada, corresponde ao resultado atual daquela região.

Operação

Campo para filtrar as vendas com as respectivas operações selecionadas.

Painéis alterados: todos (com exceção dos mini cards Clientes cadastrados e Vendas perdidas).

Botão LIMPAR FILTROS

Excluir qualquer filtro alterado e retorna ao padrão do sistema.

Botão FILTRAR E SALVAR

Aplica os filtros escolhidos, recarrega os dados dos painéis e grava permanentemente as opções de filtro para o usuário. Somente o período data inicial/final não é gravado, pois este é gerado diariamente de forma dinâmica.

Botão FILTRAR

Aplica os filtros escolhidos e recarrega os dados dos painéis, sem gravar os filtros para o usuário.

Principais indicadores das vendas, para uma visão rápida e global dos resultados no período filtrado.

Os gráficos em linha apresentados junto aos cards, funcionam da seguinte maneira:

• Período filtrado até um mês: desenho do gráfico diário;

• Período filtrado até 120 dias: desenho do gráfico semanal;

• Período maior que 120 dias: desenho do gráfico mensal.

Cores:

Caso o primeiro valor do gráfico for menor que o último valor, a linha do gráfico é apresentada na cor verde-azulado;

Caso o primeiro valor do gráfico for maior que o último valor, a linha do gráfico é apresentada na cor laranja-avermelhado;

Se o valor inicial for igual ao valor final, a linha do gráfico é apresentada na cor cinza escuro.

Obs: no card das vendas perdidas, a colorização ocorre ao contrário, já que quanto menos perdas, melhor.

Vendas

Soma do total das vendas, menos (-) devoluções.

Clientes

Contagem do total do mix de clientes que compraram, não incluindo recompras, considerando apenas operações de venda.

Nº de vendas

Contagem livre do total de vendas, incluindo recompras, considerando apenas operações de venda.

Itens vendidos

Soma do total de itens vendidos, menos (-) devoluções.

Peso (KG)

Soma do peso bruto total (KG) de itens vendidos, menos (-) devoluções.

Ticket médio

Divisão do valor total pela quantidade de vendas, considerando apenas operações de venda.

Clientes cadastrados

Contagem dos clientes cadastrados no período informado. Baseia-se no campo "Data de cadastro" presente no cadastro de clientes.

Vendas perdidas

Valor total de perdas, do módulo "Vendas perdidas", sem considerar o motivo de perda.