Regras de negócio

O cadastro dos tipos de operação pode ser acessado via menu / Cadastros / Operações (Regras de negociação). Este cadastro define o tipo do pedido de venda, ou seja, em qual atividade da empresa que a venda se enquadra. A operação mais comum é a de venda normal, mas podem existir diversas operações, como: devoluções, bonificações, requisições, venda futura, etc.

Um tipo de operação pode ser somente Venda ou Devolução, sendo que este segundo atua nos abatimentos dos valores totais de operações tipo Venda. Isto se faz presente em módulos como: Meu Painel e Campanhas.

Existem parâmetros no cadastro de tipo de operação que são exclusivos da plataforma newSales. Eles manipulam o pedido de venda de diferentes formas, de acordo com o controle que a empresa quer atribuir ao vendedor e ao processo interno de pedidos.

Parâmetros exclusivos do newSales em operações:

• Chave liga/desliga | Observação comercial obrigatória

Torna o preenchimento da observação comercial do pedido obrigatória. Neste caso, o pedido não pode ser finalizado se não houver algum comentário no campo de observações comerciais.

• Chave liga/desliga | Operação que gera pedido reserva

Habilita a operação para gerar pedidos especiais para itens sem estoque. Os itens que estiverem com estoque zerado ou negativo, serão adicionados em outro pedido, com outra operação de venda. Requer que a seguinte chave em Configurações/Vendas esteja ligada: "Criar pedidos reserva a partir de produtos sem estoque (não permite venda sem estoque)".

• Chave liga/desliga | Pedido necessita de liberação comercial

Os pedidos criados com esta operação serão validados comercialmente pelo sistema Desk. Em conjunto com isto, em Configurações/Vendas/Validação comercial financeira, é preciso ativar a opção "Validar pedidos no comercial e financeiro" e após ativar a chave "Comercial: operação especial". Nos pedidos em que a operação está configurada desta forma, a finalização do mesmo não acontece e será sempre necessário a validação comercial de um usuário com perfil administrador ou operador (com permissão para liberar pedidos habilitada) para enviar o pedido adiante.

• Chave liga/desliga | Pedido é atualizado ao alterar o pedido desmembrado

Quando esta chave estiver ativa, os pedidos "filhos" que forem criados a partir de um pedido original (opção 'Criar pedido' na tela de resumo do pedido) irão impactar diretamente nas quantidades enviadas do pedido original, caso forem alteradas ou excluídas as quantidades de determinado item.

• Chave liga/desliga | Operação desconta no saldo em estoque dos itens

Caso o desmembramento por falta de estoque estiver habilitado (Configurações/Vendas/Validação de regras de controle de estoque, chave "Pedidos são desmembrados em outros a partir de operações que controlam estoques"), esta chave ligada irá descontar no saldo em estoque do item a ser validado, desde que o pedido esteja com status Aguardando ou Enviado.

• Chave liga/desliga | Operação faz validação de estoque dos itens

Caso o desmembramento por falta de estoque estiver habilitado (Configurações/Vendas/Validação de regras de controle de estoque, chave "Pedidos são desmembrados em outros a partir de operações que controlam estoques"), esta chave ligada irá validar o estoque de todos os itens do pedido de venda ao finalizar. 

• Chave liga/desliga | Operação movimenta o Saldo Flex

Habilita a operação a movimentar o Saldo Flex do vendedor durante o pedido de venda. Isso só é possível se o vendedor estiver habilitado e o cliente estiver também habilitado a gerar o Saldo Flex.

Modalidades específicas de pedido:

Opção para alterar o tipo do pedido. É possível selecionar uma das 3 opções abaixo, ou nenhuma delas. Caso não for selecionado nenhuma opção, o pedido se comporta normalmente.

• Operação para pedidos de brindes

O pedido com esta operação é considerado pedido para brindes. Este pedido não é contabilizado nos resultados de venda do vendedor no menu Meu Painel. Os itens que forem sendo adicionados como brinde, dentro de um pedido de venda normal, podem ser desmembrados automaticamente para um novo pedido com esta operação.

• Operação para pedidos de bonificações

O pedido com esta operação é considerado pedido para bonificações. Este pedido não é contabilizado nos resultados de venda do vendedor no menu Meu Painel. Os itens que forem sendo adicionados como bonificação, dentro de um pedido de venda normal, podem ser desmembrados automaticamente para um novo pedido com esta operação.

• Operação para pedidos com data programada

O pedido com esta operação passa a conter um campo de data em todos os itens vendidos. Este campo de data serve para ser informado a data em que o item será entregue ao cliente. Todos os pedidos que forem criados a partir de um pedido com este tipo de operação, irão movimentar a quantidade enviada e saldo a enviar na informação do pedido principal.

Ação do sistema após validar e finalizar o pedido:

Opção para alterar o comportamento do pedido no sistema Desk. É possível selecionar uma das 2 opções abaixo, ou nenhuma delas. Caso não for selecionado nenhuma opção, o pedido com esta operação fica parado no Desk com o status Em Orçamento.

• Pedido é sincronizado para o ERP

Quando ativada esta opção, ao ser finalizado o pedido, ele fica com o status Aguardando, isso significa que ele será enviado ao sistema ERP principal da empresa, desde que esteja ativa a integração apropriada. 

• Pedido é alterado para Requisição

O pedido com esta operação será alterado para o status Requisição. Sendo que não é integrado com o ERP, permanecendo apenas para controle interno via sistema Desk.

E-mails para envio de pedido quando validado/finalizado:

Campo para informar o e-mail do destinatário padrão para ser enviado uma cópia do pedido criado com a operação. Para informar vários e-mails, eles devem ser separados por ponto-e-vírgula.

• Chave liga/desliga | Enviar e-mail para o vendedor

Com esta opção ativa, será enviado o e-mail com cópia do pedido para o vendedor criador do mesmo.

Parâmetros utilizados no desmembramento de pedidos sem estoque no Desk

Estas opções são utilizadas desde que esta opção global em Configurações/Vendas esteja ligada: Validação de regras de controle de estoque | Chave liga/desliga: "Pedidos são desmembrados em outros a partir de operações que controlam estoques". As operações de desmembramento também devem estar presentes nas operações de venda habilitadas para o vendedor utilizar, configuradas em: Cadastros/Usuários (configurações do usuário). A chave liga/desliga "Operação faz validação de estoque dos itens" do cadastro de tipo de operação necessita estar ligada.

Importante!

Caso a opção global de desmembramento de itens por falta estoque esteja ligada, mas o vendedor não possuir nenhuma operação que cria pedidos com itens sem estoque habilitada, os itens serão excluídos do pedido automaticamente.

• Pedido sem estoque na empresa

Os itens sem estoque na empresa que o pedido está sendo feito, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

• Pedidos sem estoque na empresa, mas com estoque em outras

Os itens sem estoque na empresa em que o pedido está sendo feito, mas que possuem estoque em outras empresas em que o vendedor está habilitado a vender, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

• Pedido sem estoque em nenhuma empresa

Os itens sem estoque em nenhuma empresa cujo vendedor está habilitado a vender, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

Empresas específicas para controle do desmembramento de pedido

Campo para adicionar as empresas que estarão presentes no controle de desmembramento para itens sem estoque, quando o pedido for feito por este tipo de operação.

Opção de criar pedido com esta operação

Esta opção aparece sempre que selecionar um item na tela de resumo/finalização do pedido. A criação de um pedido, a partir de outro, serve para enviar quantidades específicas de itens para um novo pedido, com operação diferente ou igual ao pedido original. O newSales controla o saldo dos itens enviados para o novo pedido, dentro do original, desde que a chave 'Pedido é atualizado ao alterar o pedido desmembrado' estiver ligada.

Operações permitidas em novo pedido gerado a partir desta operação

Campo para informar as operações (que pode ser a mesma ou outras), que serão permitidas para utilizar na geração de novos pedidos a partir da seleção dos itens.

Ações de requisição ao ERP permitidas ao selecionar esta operação

Opções para habilitar os tipos de ações que serão habilitadas para serem executadas no novo pedido criado.

• Criar pedido: permite a criação de um pedido de venda.

• Faturar quantidades: esta opção cria um pedido de venda e executa a ação de faturar as quantidades deste pedido no ERP da empresa. Requer integração especial com o ERP para funcionar de acordo.

• Cortar quantidades: esta opção não cria um pedido de venda, ela apenas executa a ação de estornar (cortar) determinadas quantidades dos itens selecionados diretamente no ERP. Requer integração especial com o ERP para funcionar de acordo.

Status do pedido original permitidos para faturamento e/ou corte de quantidades

Campo para adicionar os status de venda permitidos para utilização das opções Faturar/Cortar quantidades. Caso não for adicionado nenhum status, a única ação permitida será 'Criar pedido', desde que esteja selecionada.

Enviar requisição de faturamento para o código de destino do ERP

Este código se refere ao código de destino do pedido no ERP do pedido original. Ele deve estar na integração com o ERP e o pedido original deve conter este campo. Caso não for ligada esta chave e a opção 'Faturar quantidades' estiver marcada, o código do ERP utilizado será o mesmo do pedido original. Requer integração específica das vendas para sincronização deste campo.

A maioria das regras de preços e controle de acesso de vendedores aos itens fica no cadastro de tabelas de preço, dentro do menu Cadastros/Preços. Uma tabela de preços é um cadastro que contém inúmeros produtos dentro dela. No newSales existem parâmetros gerais no cadastro da tabela, os quais afetam todos os itens dentro dela, assim como parâmetros dentro dos itens que estão nesta tabela.

Cadastro de tabelas de preço

Aqui serão listados somente os campos mais importantes do cadastro da tabela de preços.

ABA GERAL 

Data final de vigência da tabela

Esta data refere-se ao vencimento da tabela de preços. Após esta data, a tabela não ficará mais disponível para venda.

Configurações de acréscimo no preço

Esta configuração possui um campo para informar o índice de acréscimo com duas opções distintas: juros pelo prazo médio da condição ou juros pela data fixa da condição. Caso for informado uma data fixa, o sistema se baseia por ela, ignorando o campo de prazo médio em dias.

• Juros (%) ao ultrapassar o prazo médio da condição: Campo para informar o percentual de acréscimo que será aplicado no preço de tabela dos itens, quando a condição de pagamento exceder o prazo médio estipulado no campo abaixo: 'Prazo médio mínimo';

• Prazo médio mínimo (carência de dias): Prazo médio (em número de dias) para aplicar o acréscimo informado no campo acima: 'Juros (%) ao ultrapassar o prazo médio da condição'. O prazo médio da condição de pagamento é obtido pelas parcelas da condição, cadastradas em: Cadastros/Condições de pagamento, campo 'Prazos'. Este valor é obtido pelo cálculo da média dos prazos. 

Exemplo: condição 30/60/90 dias, prazos (30+60+90) / 3 = 60. O prazo médio desta condição é de 60 dias. Caso o prazo médio mínimo informado for de  60 dias ou mais, não serão aplicados os juros. Mas se o prazo médio for de 45 dias, os juros vão ser aplicados para o saldo restante de dias, ou seja, 15 dias conforme o exemplo.

• Data fixa de início da cobrança dos juros: Data limite da condição de pagamento para início da cobrança de juros. A data fixa da condição de pagamento é informada em Cadastros/Condições de pagamento, campo 'Data de vencimento médio'. Caso a data de vencimento médio da condição de pagamento seja maior que o campo de data fixa da tabela, o sistema não aplica os juros. Mas caso a data de vencimento da condição seja menor que a data fixa de início, então o sistema obtém os dias que se passaram desta data para aplicar os juros.
  Exemplo:  Condição de pagamento com data de vencimento médio em 01/01/2023. Data fixa da tabela de preços em 31/01/2023. Dias ultrapassados = 30 dias. O sistema aplica juros para os 30 dias ultrapassados.

• Chave liga/desliga 'Aplicar acréscimo em todos os itens da tabela': Ao habilitar esta opção, as configurações de acréscimo da tabela de preços irão se aplicar automaticamente a todos os itens desta tabela. Caso estiver desmarcada, os itens da tabela não sofrem com estas alterações, podendo ser editados individualmente.

Configurações para o E-commerce

Estas configurações servem para o sistema E-commerce da newSales, caso a empresa contrate este serviço.

Tabela de preços para o E-commerce

Chave liga/desliga para habilitar/desabilitar a tabela de preços para o e-commerce.

Mostrar preços dos produtos

Chave liga/desliga para mostrar/ocultar os preços dos itens no e-commerce. Os itens que são comprados sem que o preço tenha sido mostrado na loja virtual passam por validação via sistema Desk, o pedido entra com status 'Em Análise' e precisa ser negociado e validado item a item com o cliente que efetuou a compra.

Aplicar configuração do E-commerce em todos os itens da tabela

Caso esta chave esteja ligada no momento de salvar o cadastro da tabela, todos os itens dentro dela serão sempre salvos com estas mesmas configurações e-commerce.

Habilitar o uso de descontos por quantidade

Esta chave liga/desliga tem a função de habilitar/desabilitar o uso de descontos por quantidade em qualquer item da tabela. Os descontos por quantidade são cadastrados diretamente dentro do item da tabela.

ABA VENDEDORES 

Nesta aba são adicionados todos os vendedores que estão habilitados a vender os itens que estão dentro da tabela de preços. Caso o vendedor não esteja nesta lista, ele não irá visualizar nenhum item da tabela. 

Importante

Esta aba de vendedores é imperativa, portanto mesmo que o vendedor esteja habilitado a vender na tabela dentro do controle de venda cadastrado no cliente, ele ainda passará por esta regra geral da tabela.

ABA CONDIÇÕES 

Nesta aba são adicionados as condições de pagamento exclusivas para a tabela de preço. A condição de pagamento que não estiver adicionada em alguma tabela de preço, não vai estar disponível para seleção no pedido de venda, a menos que existam estas configurações habilitadas:

• Condições habilitadas por subgrupo de produtos;

• Condições habilitadas (com juros) no item da tabela de preços;

• Grupo de condições habilitadas no item da tabela de preços;

• Condições exclusivas do cliente;

ABA CATEGORIAS 

Nesta aba são adicionados as categorias de cliente exclusivas para utilização da tabela de preço. Caso não sejam adicionadas categorias nesta lista, a tabela de preço fica permitida para qualquer categoria de cliente.

ABA ESTADOS

Nesta aba são adicionados os estados (UF) de clientes exclusivos para utilização da tabela de preço. Caso não sejam adicionadas UFs nesta lista, a tabela de preço fica permitida para qualquer UF de cliente.

ABA CLIENTES

Nesta aba são adicionados os clientes exclusivos para utilização da tabela de preço. Caso não sejam adicionados clientes nesta lista, a tabela de preço fica permitida para qualquer cliente.

ABA EMPRESAS

Nesta aba são adicionadas as empresas exclusivas para utilização da tabela de preço. Caso não sejam adicionadas empresas nesta lista, a tabela de preço fica permitida para qualquer empresa.

Tabelas de preço - Produtos

Todo cadastro de tabela de preço contém uma lista de produtos. Um mesmo produto pode estar em várias tabelas de preço distintas, mas nunca repetido na mesma tabela. Os itens (produtos) da tabela de preços estão disponíveis para serem utilizados no pedido de venda, desde que o vendedor esteja na lista de vendedores permitidos para usar a tabela. Cada produto que está dentro da tabela pode ser gerenciado com diversas regras individuais, exclusivas para cada um em particular.  Aqui serão listadas somente as regras mais importantes para o cadastro do item da tabela de preço.

ABA GERAL

Na aba geral situa-se o cadastro do preço do item, onde é selecionado o produto e informado seu preço. Os campos mais importantes desde cadastro são listados a seguir:

Preço

Refere-se ao valor tabelado do item. Esse sempre é o valor mostrado ao vendedor e/ou ao cliente (no caso do e-commerce). As situações em que este valor pode ser alterado no pedido de venda são:

• Desconto ou acréscimo do próprio vendedor via percentual;

• Desconto ou acréscimo do próprio vendedor via alteração do valor;

• Desconto por quantidade;

• Desconto da condição de pagamento;

• Desconto da caixa master;

• Desconto pelo % da capa do pedido;

• Desconto pelo cupom de desconto utilizado;

• Desconto pelo lote promocional;

• Acréscimo pelo índice % da condição de pagamento;

• Acréscimo ao ultrapassar o prazo médio da condição;

Quantidade mínima de venda

Esta quantidade é diferente do lote de venda do item. Significa que ao vender este item, nesta tabela, a quantidade inicial de venda será a informada neste campo. Caso for informado alguma quantidade neste campo, é importante que ela seja compatível com o múltiplo de unidade do item, informado no cadastro de produtos, no campo "Unidade de venda primária".

Desconto máximo permitido

Percentual de desconto máximo que o item pode ser negociado. Este percentual não bloqueia o envio do pedido, ele apenas alerta o vendedor que o limite máximo de desconto foi atingido.

Quantidade da caixa master

Quantidade do item correspondente a um palet ou a uma caixa fechada. A quantidade da caixa master a empresa define, mas o correto é ser a maior quantidade em que o produto pode ser entregue de forma embalada ou fechada.

Desconto da caixa master

Desconto a ser aplicado caso o vendedor informe a mesma quantidade da caixa master. Este desconto não é aplicado automaticamente, o sistema sempre irá perguntar ao usuário se ele quer utilizar o desconto. Este desconto também não altera a comissão mostrada em tela para o vendedor.

Banda de comissão

Banda de comissão (Cadastros / Comissões) do item dentro da tabela de preço. A comissão do item na negociação usará a banda informada neste campo para mostrar o percentual da venda do item.

CONFIGURAÇÕES DE ACRÉSCIMO NO PREÇO

Esta configuração de acréscimo é a mesma apresentada no cadastro da tabela de preços - aba geral  - configurações de acréscimo no preço. A diferença é que esta configuração é aplicada dentro do item individualmente.

CONFIGURAÇÕES PARA O E-COMMERCE

Item para o E-commerce

Chave liga/desliga para habilitar ou desabilitar a visualização do item no e-commerce.

Mostrar preço

Chave liga/desliga para mostrar/ocultar o preço deste item no e-commerce. Caso o item for comprado sem que o preço tenha sido mostrado na loja virtual, ele passa por validação via sistema Desk, o pedido entra com status 'Em Análise' e precisa ser negociado e validado este item com o cliente que efetuou a compra.

Preço fixado

Esta opção serve para habilitar ou desabilitar o campo de desconto do item. Caso o item estiver com esta chave ligada, o campo de desconto da negociação, bem como o campo de valor do item ficam desabilitados para edição, impedindo o desconto editado pelo vendedor e obedecendo o preço de tabela para a venda. As únicas situações que o sistema aplica o desconto no item com o 'preço fixado' ligado, são as seguintes:

• Desconto por quantidade;

• Desconto da condição de pagamento;

• Desconto por cupom utilizado;

• Desconto da caixa master;

• Desconto pelo lote promocional;

Promoção

Chave liga/desliga para indicar que o item está ou não com desconto promocional. O item com esta chave ligada, é listado na busca de produtos com a tag de 'Oferta'.

ABA DESCONTO POR QUANTIDADE

Esta opção serve para adicionar faixas de desconto de acordo com uma quantidade de venda inicial e final.

Importante

Para cada nova faixa de desconto, a quantidade inicial deve ser maior que a quantidade final da faixa anterior. 

Exemplo: Primeira faixa: qtde. inicial 100, qtde. final 200. Segunda faixa: qtde. inicial 201, qtde. final 400.

ABA GRUPOS DE CONDIÇÕES

Esta opção serve para adicionar os grupos de condições de pagamento liberados assim que o item é adicionado no pedido de venda. Um grupo de condição contém uma lista de condições de pagamento, cadastrado em: Cadastros/Grupos de condições

ABA CONDIÇÕES

Esta opção serve para adicionar condições exclusivas liberadas assim que o item é adicionado no pedido de venda. É possível também definir uma taxa de acréscimo por condição de pagamento adicionada.

Importante

Caso determinada condição estiver adicionada nesta aba com juros, mas esta mesma condição já estiver adicionada em outro cadastro que habilite o uso da mesma (Exemplo: condições da tabela ou condições do subgrupo de produtos), a condição desta aba fica sendo a primária, pois está configurada para ser aplicado acréscimo no valor do item.

O cadastro básico das condições de pagamento pode ser integrado com o ERP, mas existem outras regras que podem ser aplicadas diretamente no cadastro, em Cadastros / Condições de pagamento. Abaixo são listados os principais campos que podem ser utilizados que afetam diretamente a negociação do pedido de venda.

Desconto (%) adicional ao utilizar esta condição

Esta opção solicita ao vendedor, na finalização do pedido, se deve ser aplicado o desconto, informado em percentual. O desconto informado neste campo, por padrão, é rateado nos itens do pedido. Caso marcado a opção não aplicar desconto nos itens, o sistema então aplica o desconto no valor total do pedido, não sendo aplicado nos itens, funcionando deste caso como um desconto de cabeçalho.

Valor mínimo de venda na condição

Valor mínimo de pedido para liberar a seleção desta condição de pagamento. O valor mínimo é constituído pelo valor bruto do pedido, ou seja, já aplicados os descontos, acréscimos e/ou impostos. Caso o pedido não tiver o valor igual ou superior ao valor informado neste campo, o pedido não pode ser finalizado.

Peso (Kg) mínimo de venda na condição

Peso mínimo total do pedido para liberar a seleção desta condição de pagamento. O peso mínimo é constituído pelo peso bruto do item, cadastrado no campo peso bruto, em Cadastros / Produtos. Caso o pedido não tiver o peso total igual ou superior ao peso informado neste campo, o pedido não pode ser finalizado.

Data de vencimento médio

Data fixa para ser aplicado o juro da tabela de preço quando ultrapassada esta data. Caso a data de vencimento da condição seja menor que a data fixa de início informada na tabela de preços (campo 'Data fixa de início da cobrança dos juros'), então o sistema obtém os dias que se passaram desta data para aplicar os juros.  Exemplo:  Condição de pagamento com data de vencimento médio em 01/01/2023. Data fixa da tabela de preços em 31/01/2023. Dias ultrapassados = 30 dias. O sistema aplica juros para os 30 dias ultrapassados. Este juro é informado dentro do cadastro da tabela de preços, campo 'Juros ao ultrapassar o prazo médio da condição'.

Índice percentual para aplicar no preço do produto

Percentual de acréscimo que será aplicado no valor de tabela do item, ao selecionar esta condição. O preço de tabela neste caso sempre irá alterar automaticamente para o novo preço. Caso existam itens adicionados no pedido de venda, o valor deles também será alterado.

Quantidade de parcelas com data customizada pelo vendedor

Indica a quantidade de parcelas que terá a data possível de ser alterada pelo vendedor. Exemplo: se a condição possuir 3 parcelas e neste campo ser informado o valor 3, então dentro de cada uma das parcelas o vendedor poderá alterar a data de vencimento. Caso este campo estiver nulo ou zero, os prazos não são habilitados para serem alterados.

Subgrupos não permitidos

Campo para adicionar subgrupos de produtos que não podem ser vendidos quando se usa esta condição. Os subgrupos adicionados neste campo do cadastro não aparecem na lista para serem vendidos.

Condição utilizada para pedidos de bonificação

Esta opção torna a condição especial para ser utilizada em pedidos do tipo bonificação. Isso ocorre quando o pedido é iniciado com um tipo de operação que é do tipo bonificação, selecionando a condição de forma automática, ou durante o desmembramento dos itens bonificados para um novo pedido, este novo pedido é setado então com esta condição.

Condição utilizada para pedidos de brindes

Esta opção torna a condição especial para ser utilizada em pedidos do tipo brinde. Isso ocorre quando o pedido é iniciado com um tipo de operação que é do tipo brinde, selecionando a condição de forma automática, ou durante o desmembramento dos itens brinde para um novo pedido, este novo pedido é setado então com esta condição.

Por padrão o newSales permite a venda de itens sem estoque (estoque zero ou negativo do item). Mas existem algumas opções que podem ser ativadas para controle de venda destes itens.

Pedido reserva

É possível criar um pedido reserva para itens sem estoque, este pedido permanece em orçamento para ser controlado em separado pelo vendedor, ou pode ser enviado ao ERP, com outro tipo de operação. Ao ativar esta regra, todos os itens sem estoque que forem adicionados ao pedido, serão movidos automaticamente (caso o vendedor opte) para um novo pedido, com operação específica de pedido reserva.

Para ativar esta regra, as seguintes configurações devem ser feitas:

• No menu Configurações / Aba Vendas, a opção "Criar pedido reserva a partir de produtos sem estoque" deve estar ativa;

• No menu Cadastros / Operações, deve haver alguma operação marcada como sendo um tipo de operação de pedido reserva. A opção que deve estar ativa é: "Operação que gera pedido reserva".

• O usuário vendedor deve ter a operação habilitada, dentro de Cadastros / Usuários (Configurações do usuário - Operações de venda liberadas).

Venda somente com previsão de entrada

No menu Configurações / Aba Vendas, existe a opção "Adicionar produto sem estoque somente se houver previsão de chegada". Ao ativar esta opção, o item sem estoque só é adicionado ao pedido de venda se houver alguma previsão de chegada do mesmo. Esta previsão do item é cadastrada em: Cadastros / Produtos (Mais opções - Previsão).

Desmembramento automático de itens sem estoque (somente sistema Desk)

Esta opção permite um controle maior para estoques entre empresas, pois o sistema valida todos os itens do pedido, separando os itens sem estoque e colocando-os em novos pedidos, com outro tipo de operação, de acordo com a situação de estoque de cada um. Ainda é possível consultar o estoque de cada item em tempo real com o sistema ERP, caso haja disponibilidade para isso.

Para iniciar o uso desta funcionalidade, o parâmetro "Pedidos são desmembrados em outros a partir de operações que controlam estoques" deve estar ativo, ele fica dentro de Configurações / Vendas (Validação de regras de controle de estoque).

Somente ativando esta opção, o sistema busca o estoque do item, na empresa que o vendedor estiver vendendo, baseando-se no estoque atual existente no newSales. Mas existe a opção "Checar estoque dos itens com API externa", onde o sistema busca o estoque diretamente do ERP.

Importante

A opção de consulta do estoque diretamente do ERP requer integração customizada. Esta integração irá requerer do ERP do parceiro alguma forma de requisição http onde a mesma retorne o estoque de determinado item. Consulte o suporte newSales para avaliar a disponibilidade deste serviço.

Dentro de Cadastros / Operações, deve ser definido qual operação será usada para criar o pedido quando houver desmembramento, podendo haver mais do que uma operação distinta configurada. As opções ficam dentro do cadastro do tipo de operação, na seção: Parâmetros utilizados no desmembramento de pedidos sem estoque no Desk.

Opções para desmembramento por empresa disponíveis: 

• Pedido sem estoque na empresa

Os itens sem estoque na empresa que o pedido está sendo feito, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

• Pedidos sem estoque na empresa, mas com estoque em outras

Os itens sem estoque na empresa em que o pedido está sendo feito, mas que possuem estoque em outras empresas em que o vendedor está habilitado a vender, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

• Pedido sem estoque em nenhuma empresa

Os itens sem estoque em nenhuma empresa cujo vendedor está habilitado a vender, serão enviados para um novo pedido com esta operação.

É importante lembrar que o vendedor necessita ter a operação habilitada para uso.

Os controles de venda no newSales servem na prática para aplicar regras de compras que o cliente em particular pode efetuar com a empresa. Em outras palavras, servem para limitar quem pode vender e o que pode ser vendido para o cliente.

As opções existentes são:

Controle de venda (padrão)

Este controle de venda limita qual é a empresa, vendedor e tabela de preços que pode ser utilizada ao fazer o pedido de venda no cliente. Esta configuração fica atrelada ao cadastro do cliente, podendo ser editada em: Cadastros / Clientes (Mais opções - Controle de venda). Cada controle adicionado deve conter: 

• A empresa que o cliente pode comprar.

• O vendedor que pode vender para o cliente.

• A tabela de preços que o cliente pode comprar.

Podem ser adicionados vários controles por cliente, envolvendo diversas empresas, vendedores e tabelas de preço. No pedido de venda, apenas as tabelas de preço liberadas pelo controle estarão aptas a serem usadas.

Importante

O newSales trata o controle de venda por cliente como sendo imperativo, ou seja, caso existir, ele sobrepõe qualquer outra regra de venda para com o cliente. Os vendedores adicionados neste controle devem estar adicionados também na tabela de preços, para habilitar o seu uso. Os vendedores adicionados correspondem ao vendedor 1 do pedido (o vendedor 2 não entra na regra). Caso não seja adicionada nenhum item neste controle, o cliente fica habilitado para comprar de acordo com as definições da tabela de preços X vendedor (informado em Cadastros / Preços - Aba Vendedores).

Controle de venda por divisão

Este controle limita a venda para o cliente de acordo com o vendedor e a divisão do produto. Esta regra pode ser editada em: Cadastros / Clientes (Mais opções - Controle por divisão). Cada controle adicionado deve conter:

• O vendedor que pode vender para o cliente.

• A divisão do produto que pode ser vendida para o cliente.

Durante o pedido de venda para o cliente que tiver o controle de venda por divisão ativo, somente os itens que tiverem a divisão de produto adicionada serão listados, não importando a tabela de preços em que os mesmos estão.

O recurso "Saldo Flex" foi desenvolvido para proporcionar aos vendedores uma vantagem adicional durante o processo de venda. Seu objetivo principal é permitir que os vendedores sejam registrados sem um saldo inicial e, quando eles conseguem vender um produto por um valor superior ao preço de tabela, o valor excedente é creditado em seu "Saldo Flex". Essa quantia acumulada pode então ser utilizada para oferecer descontos em negociações futuras.

Com o "Saldo Flex", os vendedores têm a flexibilidade de aumentar o valor dos produtos (adicionando saldo ao seu "Saldo Flex") ou conceder descontos (deduzindo saldo do seu "Saldo Flex"), dependendo das necessidades específicas de cada cliente e da situação de vendas em questão. Trata-se de uma ferramenta que permite adaptar-se às demandas do mercado e oferecer condições personalizadas, tornando as negociações mais flexíveis e vantajosas tanto para os vendedores quanto para os clientes.

Também ocorrem situações em que a empresa do vendedor fornece um montante adicional em sua conta, com o propósito de permitir negociações estratégicas com clientes específicos, ou apenas para liberar um saldo para uso livre do profissional. Esse montante de saldo pode ser editado sempre que o administrador do newSales na empresa quiser.

Para iniciar o uso do Saldo Flex na empresa, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Habilitar o vendedor para uso do Saldo Flex

Dentro de Cadastros / Vendedores, o cadastro do vendedor possui uma aba chamada SALDO FLEX. É necessário que a chave "Vendedor utiliza Saldo Flex" esteja ativa. O valor do campo Saldo Flex também pode ser alterado para um valor inicial, mas pode também partir do zero.

Indicar quais clientes que movimentam Saldo Flex na venda pelo vendedor

Em Cadastros / Clientes , o cadastro do cliente na aba GERAL possui uma chave chamada "Usa Saldo Flex". Esta chave precisa estar ativa para gerar saldo negativo ou positivo para o vendedor no ato da venda.

Habilitar o tipo de operação

O tipo de operação de venda precisa estar habilitado para movimentação do saldo do vendedor. Dentro de Cadastros / Operações, no tipo de operação, existe a chave "Operação movimenta o Saldo Flex" que deve estar ligada.

Itens que movimentam Saldo Flex

Para gerar saldo negativo/positivo para o vendedor, o item da venda necessita estar habilitado. Para isso, em Cadastros / Produtos, dentro do cadastro do item, existe a aba FLEX.  É necessário que a chave "Gerar Saldo Flex" esteja habilitada. Os campos de desconto e acréscimo máximo permitidos também precisam ser editados. O campo de percentual de desconto máximo indica o limite do desconto para ser aplicado no valor de tabela do item, para ser usado o Saldo Flex do vendedor. Da mesma forma, o campo de percentual de acréscimo máximo indica o limite de acréscimo para ser aplicado no valor de tabela do item. Durante o pedido de venda, caso o vendedor ultrapasse estes limites, será gerado um aviso de negação para ele, orientando sobre a necessidade de ajuste no desconto.