Planejamento

Mantendo uma área distinta no menu de opções do sistema Desk, a página de Planejamento foi pensada para trazer informações rápidas e precisas para qualquer perfil de usuário. Esta página atende padrões e boas práticas comerciais de estruturação de metas e resultados, além de manter a simplicidade e facilidade de uso que somente a newSales oferece.

A página de Planejamento foi construída seguindo a lógica da pirâmide de análise de resultados, onde a leitura flui do nível mais agregado ao mais detalhado. No topo, apresentam-se os resultados globais, com o somatório geral de objetivos e resultados. Em seguida, o usuário encontra a performance por equipe ou supervisor e, logo após, a análise por indicador específico. Na base da estrutura, estão os resultados por vendedor, já filtrados por indicador, permitindo uma investigação mais precisa e uma compreensão aprofundada do desempenho individual.

Existem algumas formas de criação de objetivos de vendas, podendo ser feita por vendedor específico, por equipe ou via importação de arquivo excel. Somente um usuário com perfil Administrador ou Supervisor pode criar ou importar metas para o sistema.

Distribuição de objetivos

Dentro de uma dimensão específica, é possível distribuir os valores  de objetivo mensalmente dentro do período estipulado. A tela mostra, além do valor total do ano anterior, os valores realizados mês a mês neste mesmo período, para facilitar o preenchimento. O período anterior é sempre relativo ao mesmo período selecionado, porém relativo ao ano anterior. Além disso, é possível projetar um percentual com base no histórico anterior.

Criação de objetivo por equipe

Para criar um objetivo por equipe, no menu Planejamento clique no botão 'Criar objetivo - para equipe'. Na tela que se abre selecione a equipe para iniciar o processo. Os campos: período, template de apuração e indicador seguem a mesma lógica da criação de objetivos por vendedor individual. Na criação de objetivos por equipe não é possível segmentar os objetivos por dimensão específica, sendo mais útil em casos onde existem metas definidas para o portfólio completo de toda uma equipe.

Criação de objetivo por importação de arquivo

Para importar objetivos a partir de uma planilha do excel, no menu Planejamento, botão 'Opções - Importar objetivos', existe a área de importação para fazer isso. Para importar um arquivo de metas, primeiro é necessário informar um nome/descrição para o conjunto de objetivos a ser importado. Os campos período, template, indicador e dimensão seguem a mesma lógica explicada na criação de objetivos para o vendedor. 

A janela de importação irá mostrar o layout que a planilha deve ter, fique atento ao formato de cada campo e também adicione algum cabeçalho no arquivo. Se desejar pode ser baixado um template para fácil preenchimento dos dados.

Mover objetivos

Ainda na tela de Planejamento, existe uma outra funcionalidade dentro do botão 'Opções' para mover objetivos entre vendedores. Isso significa que você pode movimentar todas as metas de um vendedor para outro, útil em casos onde o vendedor que possuía objetivos foi trocado por outro.

Para fazer isto, basta selecionar o período que o sistema deve buscar os objetivos, o vendedor origem e o vendedor destino, para fazer a movimentação de troca.

A página do vendedor tem o mesmo conceito que a tela de Planejamento principal do sistema, mas mostra somente os objetivos em que o vendedor está participando. 

No topo são apresentados os resultados globais do vendedor dentro do ano de apuração, como progresso geral, objetivos ativos, concluídos e restantes. 

Descendo mais a página é possível visualizar todos os indicadores criados para o vendedor, com a realização e progresso de cada um e comparação com o período anterior. 

Ainda nesta página, é possível visualizar a tabela contendo todos os objetivos que foram criados para os seus clientes. Estes são os objetivos que foram segmentados por cliente e também foram dimensionados em outros objetivos, ou até mesmo segmentados novamente dentro do próprio cliente.

A partir da página de Planejamento, na área de performance por indicador, é possível clicar na análise específica de algum deles e assim acessar a  sua página.

No topo de cada página de análise irá aparecer o progresso geral dos objetivos que compõem o indicador. Também estão presentes para visualização global o objetivo, o realizado, o valor do ano anterior - contabilizado sempre até o dia atual - além do projetado até o final do período.

O gráfico apresenta o resultado mês a mês do período, com o realizado, o objetivo (linha azul) e o valor anterior (linha laranja).

Na tabela de análise desta página ainda é possível visualizar todos os vendedores, mês a mês, por dimensão específica (em casos de indicadores segmentados), assim como acessar o histórico de vendas de cada linha de informação da tabela.

A análise de indicadores também é possível acessar via página do cliente ou do vendedor, assim os dados mostrados são relativos ao vendedor ou cliente selecionados.

Na tabela detalhada é possível filtrar o mês ou a dimensão, além de ordenar pela coluna específica. Você pode descer até o nível dos pedidos, clicando no botão de visualizar as vendas, é apresentado a tabela de histórico, onde são listadas as vendas que foram apuradas para a apresentação dos resultados na tela, bem como visualizar os itens que contabilizaram estes resultados, mais uma utilidade para questões envolvendo auditoria dos dados.

Para criar um objetivo para o cliente, com o perfil Administrador ou Supervisor, basta clicar no botão 'Criar objetivo', a partir dele são disponibilizadas as opções conforme exemplo abaixo:

Note que além de todas as opções disponíveis ainda é possível fazer a segmentação de meta, distribuindo para cada dimensão objetivos mensais. A tela ainda traz os resultados do ano anterior para facilitar o preenchimento de novos valores esperados.

A partir de cada indicador para cliente criado, ainda é possível acessar a página do indicador, para análise detalhada de cada objetivo e acesso direto às vendas que foram apuradas no período.

Ao criar uma venda para o cliente, tanto no sistema Desk quanto no app Mobi, o vendedor pode visualizar os objetivos criados no cabeçalho do pedido.